冥想的空間

最近市場最擔憂的是，電子業傳統旺季恐怕不妙，將會影響台股下半年走勢。富蘭克林華美投信基金經理人諶言認為，電子業情況沒那麼糟，LED、太陽能、蘋果以及智慧型手機四大族群旺季效應可期，股價表現值得期待。至於非電子股，諶言不諱言，許多個股漲幅已大，短線不急於追價，但中長線投資者，逢壓回首選金融、航運、中國收成股。（張佳琪報導）

台股攻上八千點後轉為震盪，資金佈局也明顯集中在傳產股身上，電子股表現弱，反應出市場對電子股的保守看法。富蘭克林華美投信基金經理人諶言認為，電子股產業能見度的確稍微偏低，不過，那是因為歐美需求受到經濟成長放緩的影響，市場擔心的庫存壓力其實沒那麼大，投資人倒不必太過憂慮。他說，仍有許多電子產業會有不錯的旺季行情。

哪幾個產業透明度最高呢？諶言點名LED、太陽能、蘋果相關題材以及智慧型手機四大族群。諶言說：「LED、太陽能、蘋果或是智慧型手機，這些至少到年底，它的產業景氣能見度都比較高，不管企業獲利或營收成長都會不錯，我相信這些應該會持續成為法人青睞，而成為資金集中化的效果」。

至於股價漲翻天的中概傳產股，諶言認為現在的漲幅和評價都偏高，想買進的投資人必須再等等。雖說如此，他也強調，中概股是今年以來貫穿整個市場的族群，後勢也的確看好。諶言看好金融、航運、中國收成股等等，但是建議應該採取逢低佈局策略，不宜追高。